COP27进行时 | 《巴黎协定》以来中、美、欧能源与交通行业气候行动进展

中国、美国、欧盟作为全球温室气体排放量最高的三大经济体，它们的气候行动影响着全球1.5℃目标的实现。2021年，中国、美国、欧盟的GDP占全球GDP总量的60%；三大经济体共排放约180亿吨二氧化碳，占全球二氧化碳排放总量的56.2%。

COP26以来，中国正在建立并逐步形成了从中央到地方、涵盖各个领域的“1+N”政策体系；美国在2021年11月更新了NDC，并将其纳入新出台的2050年长期气候战略（Long-Term Strategy），通过陆续发布《基础设施投资和就业法案（Infrastructure Investment and Jobs Act）》、《美国竞争法案（COMPETE）》、《通胀削减法案（Inflation Reduction Act）》在内的多个立法，向各部门分配明确的资金应对气候变化；欧盟在2019年的《绿色协议（Europe Green Deal）》的基础上，通过立法确保实现减排目标，并为应对能源危机颁布了进一步的可再生能源计划（REPowerEU）。

自2015年《巴黎协定》以来，全球温室气体排放量有所下降，这主要得益于可再生能源和新能源汽车的迅猛发展。总体来看，中、美、欧在推广可再生能源和新能源汽车领域设定了各自的目标，通过不同性质和力度的政策工具做出了各自的努力。

本文旨在对上述三大经济体在能源和交通两个重点行业自2015年《巴黎协定》以来的气候行动进展进行初步梳理。

“清洁转型”与“能源安全”已成为国际能源发展的关键词。纵观全球，可再生能源装机与发电连年攀升，但生产与消费仍主要依赖化石能源。在全球能源危机的背景下，能源电力安全保供的重要性被凸显，特别是2021年俄乌冲突的爆发加剧了区域能源市场的不稳定性。本文将从能源生产、消费和电力发展角度对能源部门现状作出展示。

化石能源逐步退出是实现净零排放目标的前提与首要任务。当前，中、美、欧化石能源产量与消费量仍处于高位，且2015年以来中、美呈现上升趋势。

从生产端看，由于资源禀赋不同，中、美、欧的化石能源产量在处于高位的同时各有侧重：中国高度依赖煤炭，美国依赖油品和天然气，欧盟整体化石能源产量低且在逐年下降。中国煤炭产量在2021年有较快增长，达到41亿吨，这主要是由于能源保供促使地方释放大量煤炭产能。美国油产品产量先增后降，2019年一度达到750吨。

消费端看，中、美、欧的一次能源消费均主要依靠化石能源，但化石能源比重都在下降。中国化石能源消费中煤炭占比最高，2021年达到55%，化石能源消费占一次能源消费比重从2015年的88%稳步降低至2021年的82%，与《“十四五”可再生能源发展规划》中要求“2025年非化石能源消费比重达到20%左右”的要求还有一定距离。美国一次能源消费主要依赖油品和天然气，2021年二者占比超过70%，化石能源利用率有所下降；欧盟一次能源消费总量低且连年下降，其中化石能源消费占比在三大经济体中最低，2021年降至70%，主要依赖油品和天然气。

在淘汰化石能源的基础上，中、美、欧三大经济体在扶持可再生能源发展领域持续发力、进步显著，并对未来清洁发展制定了更有雄心的计划。根据中国《“十四五”可再生能源发展规划》，到2030年，中国风电、光伏总装机容量将达到12亿千瓦以上；欧盟委员会制定了《欧洲廉价、安全、可持续能源联合行动》以减少成员国对俄罗斯天然气的依赖，加速欧洲向可再生能源过渡；美国2023财年的预算报告中，预计将投入约450亿美元应对气候危机，包括清洁生产、清洁能源和能源效率等。

图源: WRI

2015年以来，美国、欧盟的可再生能源装机量平稳增加。截至2021年，美国可再生能源累计装机325吉瓦，占总装机量近30%。2020-2021年可再生能源新增装机32吉瓦；截至2021年，欧盟可再生能源累计装机近490吉瓦，占总装机量的53%；中国可再生能源装机总量和历年新增装机量领先，2020-2021年增速加快。截至2021年，中国可再生能源累计装机1020吉瓦，以水电和风光为主，2020-2021年新增装机量占全国新增装机总量的72%。

加速的电气化进程将在未来持续增加电力消费，保证可再生能源发电量总量和占比提高对清洁转型意义重大。中国自2015年以来发电量一直呈上涨趋势，2022年上半年已超过美国、欧盟之和。假设2022年下半年与上半年发电量持平，2015年至2022年中国发电量将由5.8万亿千瓦时增至8.7万亿千瓦时，涨幅超过48%，2022年中国可再生能源发电量占比将达33%；美国发电总量基本不变。化石能源中以天然气发电为主，2022年占比将近40%，可再生能源发电占比23%；欧盟发电总量略有下降。化石能源发电以煤炭和天然气为主，可再生能源发电占比将在2022年接近40%。

全球新能源汽车发展势头迅猛，欧盟各国起到领头羊的作用，中国则是近几年快速发展的代表。近年来中、美、欧对新能源汽车产业的支持政策不断加码，新能源汽车产量、销量和保有量方面都进步飞快。

总体来看，疫情对中国的货运周转量影响有限，交通运输需求波动上升，趋势向好。2019-2021年中国全社会货运周转量（水运中不含远洋运输）上升，增长率为12%。其中，公路运输占比由41%升至42%。2019-2020年，美国货物周转量有所下降。其中，公路货运周转量占比由43%上升至46%。特别地，由于一部分油气等大宗商品使用管道运输，美国管道运输在货运运输结构占比稳定在17%，高于中国3%左右的水平。2020年欧盟货运周转量同样有小幅下降。

2019年开始受到疫情影响，中国和美国的旅客周转量都有下降。

*注：中美旅客周转量统计口径不同；欧盟数据暂缺。

近年来，中、美、欧都在发力推广新能源汽车。特别是2020年以来，中国和欧盟新能源汽车增势迅猛。在新能源汽车市场渗透率（即“新能源汽车在汽车销量中占比”）方面，2020-2021年中国新能源汽车渗透率13.76%，而欧盟一度达到17.8%。2022年上半年，中国新能源汽车持续爆发式增长，市场渗透率达19.9%，提前达到《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》中提出的“到2025年，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右”的目标。欧盟新能源汽车推广受供应链等因素影响，增长略缓，新能源汽车渗透率达18.7%。

在保有量方面，截至2021年，中国新能源汽车保有量784万辆，占汽车保有量2.6%；超过欧盟新能源汽车保有量378万辆（保有量占比1.7%），超过美国保有量约200万辆（保有量占比0.9%）。

值得注意的是，2022年10月，欧洲议会、欧盟委员会及欧盟各成员国就修改乘用车和轻型厢式货车（vans）的二氧化碳减排目标达成一致，要求乘用车和轻型厢式货车的二氧化碳排放较2021年的水平分别下降55%和50%，并到2035年实现零排放乘用车和轻型厢式货车占新车销量的100%。这也是“Fit for 55”一揽子计划中，首个达成一致的部分。2020-2021年中国新能源汽车对欧盟新能源汽车出口量骤增，中国已经成为欧盟第二大新能源汽车进口国。

综上可以看到，中、美、欧在能源、交通领域正在积极发力，三大经济体均在逐步减少对化石能源的依赖，制定了各自的可再生能源装机、发电和消费目标；新能源汽车市场占有率连年提高。

然而，现有的气候行动力度还待持续提升。目前，各国气候行动受到地缘政治、经济、疫情等多重因素的影响，全球离1. 5℃的目标仍有距离。联合国环境规划署（UNEP）报告显示，目前的气候承诺将使全球在本世纪末升温达到2.4-2.6℃。

本届COP的主题是“落实（Implementation）”， COP27上的第一次“全球盘点”是一份各国气候行动进展的初步答卷，同时也是敦促各国加大行动力度的催化剂。我们期待看到三大经济体在已有的中国“1+N”体系、美国的《通胀削减法案》和欧盟的“Fit for 55”一揽子计划下、朝着1.5℃目标努力的过程中，展现更有实效的气候领导力。